黃帝帶領人類文明進步，擺脫野獸生活，在位期間多項發明，使人類脫離茹毛飲血生活，工作有序，制度分明，確立了華夏文化。在此之前，人類四散，一片混亂的局面，黃帝一生征戰多年，平定戰火，將人們聚在一起，教導文明生活。黃帝在位期間，有一大勁敵相爭了18年才能平定，此對手就是---蚩尤。蚩尤長相奇異，銅頭鐵額，人面獸心，常吃生肉及人肉，又以天祭吃人作法，殘酷至極。蚩尤原為炎帝部下，但並非炎帝親戚，炎帝以火鳥為圖騰，蚩尤以牛為圖騰。蚩尤原是炎帝的將士，有武有謀亦懂呼風喚雨吞雲吐霧之術，可是蚩尤的作風暴戾，一切以暴力解決，此等野獸行為與黃帝作作形成強烈對比。
當時炎帝與黃帝交鋒，炎帝因為黃帝的智勇果敢，認同黃帝是一明君，在其管治下人民必有美好的發展，於是決定歸順黃帝。黃帝亦全數留下炎帝部將，讓炎帝管理南方。黃帝受命於天，負責帶領人類文明向前，脫離獸行為，讓人民生活得到安定及改善，黃帝此時已能傾訴於天，掌人之權，管陰間秩序，有十萬天兵，十萬人眾，十萬鬼卒，還有猛禽野獸熊、羆、貔、貅、貙、虎。有一天，黃帝於泰山西山召集陰界妖邪山神會面，此會面關於管理陰間事務，此時蚩尤風伯雨師亦有出席為黃帝開路。但心高氣傲，目中無人的蚩尤此時已密謀作亂，一直窺探黃帝軍力，還打算遊說炎帝一起反抗黃帝。
炎帝深明文化發展遠比個人櫂力更為重要，因而拒絕了蚩尤。蚩尤私下早已拉攏炎帝其他部下如刑天、飛廉（風伯）、屏翳（雨師）、欽丕、貳負，在一言不合之下立即攻打炎帝。炎帝節節敗退，最終向黃帝求助。
黃帝一直以民為本，精力都放到民生上，軍事發展上倒是次要，兵力自然不及以武為尊的蚩尤。對於炎帝的求救，黃帝本可獨善其身，但面對兄弟的求救不能座視不理，對於蚩尤的暴虐行為及人民的將來，更是不能置之不理，於是出兵攻打蚩尤。可是蚩尤早前已深知黃帝實力，在初次戰事中黃帝節節失利，之後經歷了長達15年，大小戰事9次，蚩尤到處搶奪，羽翼漸豐，號令山精妖怪，又懂巫術，還收編了山林水澤的魑魅魍魎及三苗人相助，黃帝實是一戰難於一戰。
黃帝雖有勇有謀，大軍亦訓練有素，可惜缺少了將領，面對蚩尤81個部落及青銅武器，實在讓黃帝頭痛不已。有一晚，上天聽到了黃帝的心事，於是派來了九天玄女託夢黃帝，提示黃帝尋找將領。黃帝及後終於尋得風後，力牧兩大將。風後用劍，劍法精妙，是劍王之王，力牧力大無窮，揮著大斧無人敢擋，黃帝見二人氣度不凡，尤如神人，一見如故，得此二將，此仗必勝。
黃帝得此二將後，先派天上應龍追殺打算作惡的夸父。之後於逐鹿與蚩尤決勝負。此戰可是最大規模亦是最波折的一戰。黃帝命手下追風前往凶犁土丘召喚應龍應戰攻冀州之野，應龍以水陣對付敵軍，可是敵軍亦派出風伯，雨師降下大風雨，整個戰場立時風雨交加，水雨湧來覆去。黃帝見此狀，於是再命手下逐電召喚旱神女魃收雨滅風。旱神出現，立時風收雨息，大地乾旱，力牧帶著大軍衝向敵陣，氣勢如虹。應龍掌水受創，風伯雨師能力受制，引發了後來的連年大旱，天現十太陽，但這都是後話了。
此時，蚩尤竟然以人祭天，召喚大霧，此霧突如奇來，力牧大軍深入濃霧之中立時失去敵軍蹤影。濃霧如此，莫說是斬殺敵軍，就是撤兵也不能，軍隊迷失方向，只能苦苦堅守。此霧一出，就是不散，力牧以強大臂力，殺出重圍，回到黃帝軍營求救。黃帝於高處早已發現異狀，與風後討論亦無計可拖，於是夜觀星象以沉求靈感。
此次艱危，可算是15年內最兇險一次，隨時有全軍覆沒之機。可是皇天不負有心人，上天大地一直知道黃帝善行，於是在滿天星斗的晚上，西王母送上玉符，寫著「太一在前，天一在後，得此符者可勝」符寬三寸，長一尺，晶瑩如玉，上以丹血寫符文。西王母去後，後九天玄天到來並授以幾件致勝之法:
三宮五意陰陽之略，太一遁甲六壬布斗之術，陰陽符之璣，靈寶五符五勝之文。九天玄女還賜了一個小銅人給黃帝，並提示以青銅鑄神劍及戰鼓振士氣。
黃帝得到行軍符，行軍變陣之法，占星推演未來之書，青銅小人，鑄劍之法，製作戰鼓之法。需知得到神物，並不代表就能取勝，上天給予的是提點，還是需要人的努力才能成功。黃帝拿著小銅人不明所已，但藉著小銅人磁力的特性及夜觀天上北斗之柄，靈機一觸發明了指南車。指南車能在迷霧辦認方向，足解大軍此危。黃帝造了首輛指南車後，又利用伯高在煉銅過程中發現的磁石，再造了幾輛指南車，並交由風後，力牧兩大將帶同大軍殺入迷霧，救出被困大軍。此事發生之時，大軍已被困迷霧中整整三天三夜了。
黃帝眼見大軍久攻不下，元氣大傷，急需休整。風後帶軍三萬築牆挖溝，力牧帶軍三千巡查領地，以防蚩尤追擊，戰事出現拉据之勢。黃帝參悟了行軍變陣圖並授予風後大鴻兩大臣。風後負責調兵遣將，大鴻負責訓練士兵熟練變陣。黃帝命人到昆吾山以此地之赤銅鍛造了一柄青鋒神劍，此劍能破蚩尤的銅頭鐵額;
黃帝又派人到東海七千里外的流皮山殺掉夔此獸，以夔的皮以製作鼓，並得到雷神雷澤之腿骨作鼓錘，此鼓有振奮兵卒士氣，打擊敵方士氣之效。而此雷神雷澤就是女媧所騎的龍，亦是伏羲之母所遇到的雷神。
當以上都準備好，正是決戰之時，黃帝手持西王母所賜兵符，此兵符代表受命於天，具有鎮靜我軍，提升勇氣之效。黃帝下聖旨傳於三界，命三界諸侯前來助陣，當中當然包括了炎帝。黃帝以奇門六壬計算好方位，佈下兵卒以戰陣迎敵，以神鼓激勵兵卒血氣。鼓聲起，敵方三苗族面無血色，鼓聲再起，魅魍魎魂飛魄散，鼓聲三起，蚩尤族人手顫抖抖。兩軍交戰，風後以精妙陣法變陣應對敵軍，力牧殺入敵陣如入無人之境。經過一場腥風血雨，最終蚩尤被擒，黃帝將青銅配劍交給力牧，將蚩尤大斬四塊，分別葬到不同地方。結束了長達18年之戰。而逐水之戰更是歷時3年之久，當中所代表的，是善與惡之戰，當人心所歸，上天必有感應，賢臣良將才會跟隨，人民才會支持，勝利得來不易，全是努力不斷，心繫人民之功。所謂知天命，亦需努力才能成就大業。戰事停止，各方諸侯拜服黃帝之德，雷神雷澤更化為人形寫了多首樂曲慶賀黃帝勝利，成為天下共主。
蚩尤是黃帝一生中的大敵，所以黃帝形容蚩尤為兵主---戰神。之後，刑天爭奪帝位，黃帝為了提醒兵卒，強如蚩尤亦能將之打敗，刑天又何足懼，於是將蚩尤畫像畫在戰旗上，以振奮士氣。黃帝認為空有武力來聚集群眾，利慾分心的君主是不能為人類帶來文明進步，蚩尤生性暴戾，野獸行為，以天祭食人肉，是人類進步的一大阻礙，絕對不能成為人民領袖。